En 1695, Pierre Ier est tsar de Russie. Celui-ci, ayant fait son éducation dans les cours d'Europe occidentale, cherche à réformer son pays. À Voronej-sur-le-Don, Pierre, Le Gros, leur famille et Maestro, vivent et travaillent comme bûcheron. Un jour, le tsar vient leur rendre visite.
