Fred prøver å finne ut hvem som er hans far. Kort tid etter at Den gamle avslører hva hun vet, blir Fred stum. En gammel kjenning av Den gamle får familien til Danmark på sommerferie og Fred får tilbake stemmen. I nåtid fortsetter den voksne Barnum jakten på Fred og får en sak på trykk i Aftenposten, noe kjæresten Vivian misliker sterkt.
