Der Gitarrist Robert Köhler wird vor dem Bauernhof, den er mit seiner Freundin und Bandkollegin Tessa Meidinger bewohnt, erschlagen aufgefunden. Tessa plante, die Band zu verlassen und mit Hilfe des angeschlagenen Managers Klaus Zimmer eine Solokarriere zu beginnen, was Robert verhindern wollte. Zimmer wiederum sah in Tessa seine letzte Chance. Zudem kommt ans Licht, dass Robert eine heimliche Affäre hatte, wodurch Tessa selbst unter Verdacht gerät. Auch Schlagzeuger Nico Bresnach spielt eine undurchsichtige Rolle, da er Tessa anonym über die Affäre informiert hatte. Während Hofer und Ulrich einem Geflecht aus Eifersucht und Karriereplänen nachgehen, führen ausgerechnet Tessas verschwundene Katze und ein sprechender Papagei die Ermittler schließlich auf die entscheidende Spur.