Sancho Pansa soll Don Quijote von seinen Wahnvorstellungen abbringen. Obwohl hin- und hergerissen, hilft er, eine drohende Verhaftung seines Herrn abzuwenden und an dessen "Einfang" mitzuwirken. Doch Don Quijote wird unerwartet zum Schloss des Herzogs eingeladen, wo man ihn nicht heilen, sondern für die eigene Unterhaltung ausnutzen will.