Au début du VIIe siècle, la rivalité entre l'Empire byzantin et l'Empire perse, conduit les deux géants à la ruine. Dans le même temps, Mahomet parcours l'Arabie au sein d'une caravane de marchands. Nous retrouvons Pierre, Le Gros et leur famille ainsi que Maestro, comme éleveurs de moutons près de La Mecque, dans une région non unifiée et où des brigands (le Teigneux, le Nabot) menacent à tout moment.
