秦香莲母子三人被发配边关，押解官差奉命途中对三人下毒手，危急关头展昭出现救了三人。当得知缘由后，他担心三人还会有危险，便邀三人一同上路。来到关帝庙，却发现尸体、钢刀、血迹都已消失无踪。展昭让三人在庙中等候，他独自夜探县令府第，以禁宫腰牌骗取县令信任，顺利拿走了作为凶器的钢刀，钢刀上印有驸马府的印记。事已至此，为了洗脱杀人罪名，秦香莲不欲状告驸马亦不能。钢刀既得，展昭指点她在包拯回府途中拦轿喊冤，秦香莲依言而行，包拯将秦香莲母子三人带回开封府。开封府内，秦香莲向包拯述说自己遇险获救的经历，此时展昭回府，秦香莲这才得知其真实身份。包拯准备将陈世美押回开封府审问，公孙策建议先去找王丞相商议，王丞相提议再对驸马好言相劝，让他认了秦香莲母子。驸马府内，王丞相和包拯二人对陈世美好言相劝，但他非但不领情，反而冷嘲热讽，包拯一怒之下与其对簿公堂，却因证据不足，让他巧言脱罪。一战失利，包拯决定沉着再战。展昭调派人手一边搜集证据，一边对陈世美施以攻心之计。县令徐家麟畏惧包拯，不敢再帮陈世美作恶。陈世美停妻再娶、杀妻灭子，终于受到良心谴责，昔日情景夜夜入梦，韩琪阴魂也似乎萦绕不散，在展昭攻心策略之下更加度日如年。陈世美终觉走投无路，他向王丞相要求与秦香莲相见。在王丞相安排的一所别院中，陈世美对秦香莲痛陈自己的悔恨以及种种无可奈何，他拿出银子交给秦香莲，善良的秦香莲答应成全丈夫的荣华富贵独自回乡，陈世美安心之后终于真情流露，将一双儿女拥入怀中。谁料这一幕被闻讯赶来的公主看在眼里，见公主冷冷地转身离开，陈世美立刻追逐而去。倍感委屈的公主在府中又哭又闹，惊动了太后，陈世美向太后表示心里只有公主，但公主不依不饶定要陈世美休妻。太后认为休妻之举太过仗势欺人，并表示要先见见秦香莲再说。包拯让秦香莲放心前去，太后无论问起什么，据实回答就行。
