Fidèle à sa promesse de veiller sur le jeune prince, Mentor aide Télémaque à protéger Cléa de la soif de vengeance d'Ulysse. Préoccupé par la fragilité diplomatique dans laquelle se trouve Ithaque, celui-ci s'efforce de créer une alliance avec la Phéacie. Le prince Télémaque d'Ithaque se marierait alors avec la princesse Nausicaa, fille d'Alcinoos. Ainsi, Ulysse pense pouvoir ramener la paix et la richesse à Ithaque. Malheureusement, ses projets d'alliance ne sont pas près d'aboutir...
