ある村に残ったただひとりの妖怪・藍巴。この村では、かつて人間と妖怪が仲良く暮らしていた。ところが１年前、凶暴になった妖怪がとつぜん人間たちをおそいはじめた。そして、村人たちは協力して妖怪を村から追い出したのだ。しかし藍巴は、幼なじみの鈴蘭に絵を描いてあげる約束をしていたため、描き上げるまで村を出ないと心に誓い、変装してこっそり村に残ることに。自分が凶暴になることをおそれている藍巴。そんな彼に、ある男が近づき、ドリンク剤を与えた。藍巴のいる村にやって来た三蔵一行。それを知った藍巴は、彼らが自分を退治に来たのではないかと不安になり…。
