Charlotte Sänger tritt ihren neuen Dienst bei der Frankfurter Mordkommission an und wird sofort mit einem erschütternden Fall konfrontiert: In einer Müllaufbereitungsanlage wird ein toter Säugling gefunden, der in ein Handtuch gewickelt in einem Altpapiercontainer lag. Gemeinsam mit ihrem neuen Kollegen Fritz Dellwo beginnt sie die verzweifelte Suche nach der Mutter des Kindes, die einen herzförmigen roten Luftballon am Container befestigt hatte – offenbar in der Hoffnung, dass ihr Baby gefunden wird. Als die Ermittler einer Spur zu einem Hochhaus in der Nähe des Containers folgen, ahnen sie nicht, dass eine tragische Entdeckung auf sie wartet…